1 500 conseillers patrimoniaux réunis au Zénith de Rouen
Ce lundi, 1 500 conseillers patrimoniaux indépendants sont réunis au Zénith de Rouen pour une compétition organisée par l’entreprise Capfinances du groupe Premium. Didier Zerbib, directeur général du Groupe Premium et co-fondateur de Capfinances a répondu aux questions de L'Essentiel Rouen.
En quoi consiste cet événement ?
« Chez Capfinances, nous travaillons avec un réseau de conseillers patrimoniaux indépendants dans toute la France. Leur métier consiste à accompagner les clients sur la gestion de leur patrimoine financier. Le but de l'évènement du jour est de mettre en avant les conseillers patrimoniaux les plus techniques de notre réseau, en les testant de façon ludique. Près de 1 500 d'entre eux répondront à une série de questions. Les 100 meilleurs recevront une certification en gestion de patrimoine délivrée en partenariat avec l’EDHEC augmented law institute. L'objectif principal, c'est de faire vivre notre réseau, et leur donner envie de porter les couleurs du Groupe avec lequel ils travaillent. Le deuxième, c'est de prouver leur niveau technique. »
Quelles sont les qualités qui font la valeur d'un bon conseiller patrimonial ?
« Nous sommes très exigeants en termes de compétences et de qualité de conseil. Il faut aussi avoir une grande disponibilité pour les clients. Il faut être régulier dans son conseil, dans son approche, dans ses visites. Notre métier consiste aussi à prendre soin des gens, les accompagner pour préparer leur retraite ou dans la réalisation de leurs projets de vie. L'assurance vie, les contrats retraites, les mutuelles... Ce ne sont pas forcément des sujets agréables à traiter pour la plupart des personnes, mais c'est un travail nécessaire. Le conseiller patrimonial étant un expert sur ces sujets, il permet aux clients d’avoir une tranquillité d’esprit. »
Quel est le lien de Capfinances avec Rouen ?
« Le siège de Capfinances qui représente le plus de conseillers patrimoniaux indépendants est situé à Rouen. C'est notre ville d'implantation historique. Cela nous fait plaisir d'organiser un événement qui bouge dans cette ville, juste après le tournoi de tennis d'Open Capfinances. Nous sommes aussi un moteur économique pour la région Normandie. Sur notre réseau de 1 500 conseillers patrimoniaux indépendants en France, près de 350 sont implantés à Rouen. D’ailleurs, nous cherchons à développer notre réseau de conseillers patrimoniaux indépendants, puisque nous avons l'objectif de passer de 1 500 à 2 000 partenaires avant la fin de l'année. »
